Όλη η συμφωνία για τη διάσωση Μαρινόπουλου

Η πλειοψηφία των πιστωτών καλείται να συναινέσει με συμφωνία με την οποία εκτιμάται πως διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της «Μαρινόπουλος», της μεγαλύτερης από πλευράς δικτύου καταστημάτων εταιρείας σούπερ μάρκετ της χώρας και μαζί οι θέσεις των περίπου 11.000 εργαζομένων της.

Η συμφωνία προβλέπει: «Κούρεμα» 50% στις απαιτήσεις των προμηθευτών και στις οφειλές των ΟΤΑ και ΔΕΚΟ, αποπληρωμή σε 250 δόσεις των χρεών προς το Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, νέα χρηματοδότηση ύψους 477 εκατ. ευρώ αλλά και αναδιάρθρωση του δανεισμού».

Από τους 800 προμηθευτές στους οποίους εστάλησαν επιστολές από την PwC με τα βασικά σημεία της συμφωνίας, μόλις 15 απάντησαν αρνητικά, μεταξύ των οποίων κάποιες πολυεθνικές, οι οποίες δεν προλάβαιναν να πάρουν την έγκριση από τα κεντρικά τους γραφεία.

Κύρια σημεία της συμφωνίας

-Υποχρεώσεις προς προμηθευτές: Οι υποχρεώσεις προς ανέγγυους πιστωτές που ανέρχονται σε 647,15 εκατ. ευρώ διαγράφονται κατά 50% και το υπόλοιπο 50%  θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία εντός 60 ημερών.

-Οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία (53,3 εκατ. ευρώ και 67,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα): Θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφού διαγραφούν τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

-Οφειλές προς ΟΤΑ και ΔΕΚΟ και ιδιωτικούς παρόχους: Κουρεύονται» κατά 50% και το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

-Υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου Carrefour: Απομειώνονται κατά 92,21% (ήτοι ποσό περίπου 148 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο (περίπου 12,5 εκατ. ευρώ) θα πληρωθεί από τη νέα εταιρεία εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οφειλές σε τράπεζες

• Alpha Bank: Από τις συνολικές υποχρεώσεις ύψους 146,9 εκατ. ευρώ, 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στον Μαρινόπουλο και διαγράφονται πλήρως, ενώ τα υπόλοιπα 120 εκατ. ευρώ τα αναλαμβάνει η νέα εταιρεία υπό τον νέο επενδυτή (Σκλαβενίτης). Η εξόφληση του υπόλοιπου όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι εκείνη την ημέρα, θα εξοφληθεί εντόκως σε 20 χρόνια, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων άνισων έντοκων δόσεων.
• Eurobank (οφειλές ύψους 18,3 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία και εξοφλούνται σε εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου.
• Εθνική Τράπεζα (οφειλές ύψους 31,24 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία και εξοφλούνται σε εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου.
• Εθνική Leasing (οφειλές 12,41 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία, και μόνο οι ληξιπρόθεσμες θα πληρωθούν σε 36 δόσεις με την πρώτη δόση εντός 30 ημερών.
• Πειραιώς Leasing (οφειλές 16,30 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία, και μόνο οι ληξιπρόθεσμες θα πληρωθούν σε 36 δόσεις με την πρώτη δόση εντός 30 ημερών.

Η εξόφληση Δημοσίου και Ταμείων σε 250 μηνιαίες δόσεις

Διαγράφονται τόκοι, προσαυξήσεις, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις. Εξοφλείται σε 250 μηνιαίες δόσεις η αρχική οφειλή. Κούρεμα 50% σε χρέη προς ΟΤΑ και εταιρείες Κοινής Ωφέλειας. Εξόφληση του υπολοίπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Οι υποχρεώσεις που είχαν κατά την 30.06.2016 οι υπό εξυγίανση αλυσίδες super market προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους καθώς και προς τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή της αρχικής οφειλής στο σύνολό της. Τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

Οι υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που θα δημιουργηθούν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%).

Η εξόφληση της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων θα διενεργηθεί σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας.

Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Όσον αφορά στις οφειλές των τεσσάρων υπό εξυγίανση εταιρειών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τα εξής:

Διαγράφονται σε ποσοστό 50% τα χρέη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης), αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων. Αυτό αφορά τόσο στις απαιτήσεις που υπήρχαν στις 30/6 όσο και αυτές που δημιουργήθηκαν από 1η Ιουλίου ως και την ημέρα εκδίκασης.

Διαγράφονται σε ποσοστό 50% το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κ.λπ)., που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου.

Μετά τη διαγραφή του 50%, οι εναπομείνασες υποχρεώσεις και οφειλές ρυθμίζονται, διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε τριάντα έξι (36) άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας συμφωνίας. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα εργασίμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Εργαζόμενοι: Μεταβιβάζονται όλες οι ενεργές συμβάσεις έως τις 30/06/2016, δηλαδή το σύνολο των 10.800 εργαζομένων της αλυσίδας στη νέα εταιρεία. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εργαζομένους την 30.6.2016, που ανέρχονταν στο ποσό των €6.352.126,79, έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δια της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης.

Επιπλέον, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται όλα τα ιδιόκτητα ακίνητα, όλα τα σήματα, οι άδειες χρήσης και τα λοιπά αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αλλά και το δίκτυο των franchise καταστημάτων.

Η μεταβίβαση των συμβάσεων leasing χωρίς φόρο

Η «Μαρινόπουλος», η «Ελληνικές Υπεραγορές» και οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπογράψουν κάθε απαιτούμενη πράξη για τη μεταβίβαση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Πτωχευτικού Κώδικα, η μεταβίβαση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης απαλλάσσεται αυτοδικαίως από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου. Σε περίπτωση όμως που τυχόν αρθεί η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) για τις συμβάσεις sale and lease back ακινήτων, υπόχρεη για την καταβολή του θα είναι η «Ελληνικές Υπεραγορές».

Πώς θα αποπληρωθούν οι εκμισθωτές ακινήτων

Το σύνολο των οφειλών των Μαρινόπουλος ΑΕ (76,15 εκατ.), Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν σε εκμισθωτές ανερχόταν στις 30 Ιουνίου σε 80 εκατ. Μέρος τους έχει ήδη εξοφληθεί μέχρι σήμερα μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά, και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους, ως εξής:

(Α) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

(Β) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης πάνω από 50.000 και έως 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

(Γ) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης πάνω από 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Ειδικά για τη «Ζήνων Ακίνητα ΑΕ υπό ειδική διαχείριση», η οποία εκμισθώνει στη «Μαρινόπουλος ΑΕ» περισσότερα του ενός καταστήματα, συγκριτικά μεγάλης εκμισθωμένης επιφάνειας, επήλθε συμφωνία με την οποία αποδέχεται και συναινεί στην απομείωση της απαίτησής της κατά 40%. Το υπόλοιπο της οφειλής μεταφέρεται στη νέα εταιρεία.

Νέα χρηματοδότηση: Θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 125 εκατ. ευρώ αφορούν κεφάλαια που βάζει ο Σκλαβενίτης. Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα γίνει μέσω έκδοσης από τη νέα εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο Σκλαβενίτης θα καταβάλει 77 εκατ. ευρώ πριν από την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ έως και τις 31/12/2019.